涂料業(yè)的日子過得有些“兩極分化”，將在競爭中迎來新一輪“淘汰賽”

時間：2021-08-06 15:39:16 類型：全屋定制瀏覽量：6855

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全國1968家規(guī)模以上涂料企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)量2459.10萬噸，同比增長2.6%。從增長率來看，顯然非常低，而來自市場的反應也驗證了這個數(shù)據(jù)。一切似乎都像是寒冬。

自2019年以來，整個涂料產(chǎn)業(yè)的外部市場環(huán)境、競爭博弈的變化速度，已經(jīng)大大超出眾多廠商的預期。許多涂料企業(yè)的產(chǎn)品出貨量持續(xù)下跌，不管廠家還是商家，都在喊著“活下去”；但一些頭部企業(yè)依然表現(xiàn)出色，業(yè)績逆勢增長。

這也就意味著，涂料行業(yè)分化趨勢在加劇，即強者愈強、弱者愈弱。但同時，市場增速的放緩是否就意味著行業(yè)發(fā)展到了“天花板”？未來市場前景究竟如何？涂料企業(yè)又該如何應對？一系列問題需要去思考……

頭部企業(yè)依舊維持高速增長

去年，受新冠肺炎疫情的不利影響，整個涂料市場份額增速繼續(xù)放緩，不過部分頭部企業(yè)依舊維持增長態(tài)勢，三棵樹、亞士、嘉寶莉、海虹老人、固克、金力泰、雅圖高新、蘭陵、浩力森、德威、麥加、信和、東方雨虹等企業(yè)均維持著不同程度的增長。

在市場處于復雜多變的情況下，作為國內(nèi)大民族涂料企業(yè)的三棵樹（603737）依然交出了漂亮的成績單——2020年實現(xiàn)營業(yè)收入82.00億元，同比增長37.31%；實現(xiàn)歸母凈利潤約5.018億元，同比增長23.55%。

國內(nèi)建筑涂料和保溫材料領域的領先企業(yè)亞士創(chuàng)能（603378）也實現(xiàn)了逆勢增長，該公司2020年實現(xiàn)營業(yè)收入35.067億元，同比增長44.61%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.156億元，同比增長176.4%。

作為中國大的涂料企業(yè)，立邦中國2020年實現(xiàn)銷售收入2681億日元（約合人民幣174.09億元），同比增長4.1%。其中建筑涂料業(yè)務營收2160億日元，同比增長6.6%，DIY和工程業(yè)務均實現(xiàn)了同比增長。

昨日創(chuàng)業(yè)板上市申請過會、國內(nèi)知名建筑涂料企業(yè)固克節(jié)能，去年實現(xiàn)營業(yè)收入8.615億元，同比增長27.76%；實現(xiàn)歸母凈利潤8834.60萬元，同比增長112.82%。東方雨虹建筑涂料業(yè)務2020年實現(xiàn)銷售收入約12億元，同比增長約1倍。

不僅一些建筑涂料頭部企業(yè)實現(xiàn)了銷售業(yè)績的增長，而且一些工業(yè)涂料領域的頭部企業(yè)也表現(xiàn)出色。國內(nèi)大的民族汽車涂料企業(yè)金力泰，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入約8.85億元，同比增長8.78%；實現(xiàn)歸母凈利潤約9128.57萬元，同比增長203.47%，營收與凈利潤均創(chuàng)公司上市以來同期歷史新高。

還比如，國際領先涂料企業(yè)海虹老人去年在華銷售收入同比大增超過兩位數(shù)，其中工業(yè)防護涂料業(yè)務增長強勁；國內(nèi)知名汽車修補漆企業(yè)雅圖高新去年銷售收入同比增長15%，海外市場同比增幅達到32%；得益于收購經(jīng)建油漆，寶塔山漆去年銷售收入同比大幅增長至近10億元。

此外，蘭陵化工同比增長36%，浩力森同比增長15.01%，德威涂料同比增長26.28%，麥加涂料同比增長37.25%，信和新材同比增長35.52%……這些在不同細分工業(yè)涂料領域的頭部企業(yè)均實現(xiàn)了同比大幅增長。湘江涂料、嘉寶莉、永記造漆、萬安、佐敦等企業(yè)的銷售業(yè)績也實現(xiàn)了不同程度增長。由于收購了金陵涂料，美涂士去年銷售收入大幅增長，而且工程涂料實現(xiàn)同比大幅增長。

不僅如此，一些頭部企業(yè)還在加速投資擴產(chǎn)能，比如立邦自2018年以來累計實施了超過30個項目，累計總投資額超270億元，全部項目投產(chǎn)后將新增涂料產(chǎn)能超過500萬噸/年；三棵樹正在全國建設的七大項目累計總投資額近100億元，建成投產(chǎn)后將新增涂料產(chǎn)能超過270萬噸/年；亞士正在全國建設的七大項目累計總投資額約74億元，建成達產(chǎn)后將新增建筑涂料產(chǎn)能約243萬噸/年。

此外，嘉寶莉、巴德士、海虹老人、樂化、麥加、信和、德威、齊魯?shù)却笈苛掀髽I(yè)也在加速擴充產(chǎn)能，比如海虹老人累計總投資約18億元在煙臺、張家港新建兩大生產(chǎn)基地，預計將新增涂料年產(chǎn)能約30萬噸；巴德士正在廣東、山東兩地實施三大擴產(chǎn)項目，全部項目投產(chǎn)后將新增涂料產(chǎn)能超過50萬噸；樂化漆業(yè)計劃總投資25億元新建年產(chǎn)100萬噸高端涂料及配套包裝制品生產(chǎn)項目，等等。

一邊是整體市場份額增速放緩，一邊是頭部企業(yè)銷售業(yè)績持續(xù)走高和產(chǎn)能不斷擴大。涂界觀察員李明月分析認為，在未來涂料市場增速放緩的大背景下，再疊加新冠肺炎疫情帶來的后續(xù)影響，以及原材料價格持續(xù)大幅上漲等綜合影響，市場競爭加劇不可避免，行業(yè)也將進入了淘汰賽階段。

行業(yè)格局分化進入“淘汰賽”

受宏觀經(jīng)濟增速放緩、原材料大幅漲價、房地產(chǎn)監(jiān)管趨嚴等多重因素影響，再疊加疫情等一些不確定性因素，近年來的涂料市場表現(xiàn)欠佳，尤其是中小企業(yè)由于缺乏競爭力，經(jīng)營狀況每況愈下，但一些頭部品牌企業(yè)依然保持著較好的增長。這意味著涂料行業(yè)分化趨勢在加劇。

涂界觀察員李明月分析表示，整體市場份額增長速度低，而頭部企業(yè)的銷售業(yè)績卻大幅增長，這意味著很多中小企業(yè)的市場份額在被頭部企業(yè)吞噬、擠占。相信，整個涂料行業(yè)在經(jīng)過調(diào)整之后，進入到一個較好的紅利時代，行業(yè)分化或加劇，即強者愈強、弱者愈弱。

李明月表示，涂料行業(yè)已經(jīng)從十多年的擴容式增長，改變?yōu)橐灶^部企業(yè)為主導的擠壓式增長和結(jié)構(gòu)性增長。一方面頭部企業(yè)或具備一定特色和核心競爭力的企業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，優(yōu)勢資源進一步向行業(yè)頭部企業(yè)集聚；另一方面，大批依靠低成本進行同質(zhì)化競爭的中小型企業(yè)在成本上升、環(huán)保高壓等多重擠壓下利潤微薄，生存艱難，關、停、并、轉(zhuǎn)時有發(fā)生。

頭部企業(yè)憑借綜合優(yōu)勢逐漸凸顯主導地位，并以穩(wěn)定的增勢實現(xiàn)規(guī)模壯大。但中小型企業(yè)受行業(yè)惡劣的宏觀經(jīng)濟拖累，發(fā)展環(huán)境趨于惡化。“在涂料行業(yè)環(huán)境兩級分化的背景下，不具備市場競爭力的中小企業(yè)的市場份額將被其他頭部企業(yè)進一步擠壓，業(yè)績難以翻身，有被市場淘汰的風險。”李明月認為。

面對當前的市場環(huán)境，許多涂料企業(yè)采取不同戰(zhàn)略加速轉(zhuǎn)型升級。一種是繼續(xù)加快產(chǎn)能擴張，形成規(guī)模，進一步擴大自身優(yōu)勢，比如三棵樹、立邦、亞士、海虹老人、巴德士、嘉寶莉等企業(yè)繼續(xù)加大了投資力度；二是通過整合并購形成強勢的市場競爭地位，以規(guī)模效應和集成能力取勝；另一種是采用“小而美”、“專精特新”戰(zhàn)略，聚焦細分市場深耕細作，謀求差異化發(fā)展。

“涂料產(chǎn)業(yè)格局正在重新塑造，而且未來的市場競爭更側(cè)重于綜合實力的較量。因此，國產(chǎn)品牌要丟掉一些幻想，從技術(shù)、產(chǎn)品、品牌、服務等更長遠的角度，來研究發(fā)展的戰(zhàn)略和目標，包括自身核心競爭力是什么、差異化競爭是什么。隨著未來的競爭環(huán)境進一步惡化，國產(chǎn)品牌向上的緩沖期可能會更短。”李明月表示。

市場發(fā)展前景依然很大

“近兩年來，我國涂料市場需求低迷，包括一些頭部企業(yè)在內(nèi)的涂企的銷售業(yè)績出現(xiàn)了不同程度的波動。從目前的發(fā)展狀況來看，涂料行業(yè)顯然已進入了新一輪的盤整期。”涂界觀察員李明月認為，涂料行業(yè)的長期性發(fā)展前景沒有問題，但短期性的調(diào)整和反復卻很常見。隨著行業(yè)深度調(diào)整，市場競爭門檻在推高，涂料企業(yè)必須要意識到這點。

但同時也要認識到，中國作為一個發(fā)展中國家，經(jīng)濟還有望繼續(xù)保持一定的增長。中國堅定不移推進改革開放，發(fā)展活力和內(nèi)生動力進一步增強；與此同時，中國經(jīng)濟實力強、底盤穩(wěn)，具有強大韌性和巨大潛能。從長遠發(fā)展來看，中國市場需求依然很龐大，這是涂料企業(yè)繼續(xù)堅定發(fā)展的信心所在。

與此同時，隨著優(yōu)勢涂企運營效率的提高以及綜合實力的快速提升將加速市場集中度的提升。根據(jù)《涂界》發(fā)布的“2021中國涂料企業(yè)100強排行榜”顯示，與發(fā)達國家涂料行業(yè)相比，我國涂料前十家企業(yè)銷售額僅占全國總銷售收入的17.46%，而發(fā)達國家占比普遍達到85%以上，美國、日本占比則高達90%以上，未來我國涂料行業(yè)集中度提升空間較大。

目前，涂料行業(yè)分化愈加明顯，具備技術(shù)創(chuàng)新能力、綜合運營能力、品牌影響力和渠道&服務優(yōu)勢以及具備各種風險管控能力、自我修復功能等的企業(yè)將繼續(xù)保持較好的增長勢頭，在提高企業(yè)規(guī)模和盈利能力的同時，將進一步提升自身品牌的市場份額和影響力。

眼下，無論是廠家還是商家都面臨著同樣的挑戰(zhàn)：那就是一個快速變化的時代，一群善變的用戶群體，以及一場沒有坐標和參照物的轉(zhuǎn)型探索，廠商雙方必須要盡快走出過去的傳統(tǒng)思維，要面向市場和用戶展開一場“虎口奪食”的新革命。

“變革是涂料產(chǎn)業(yè)永恒的話題，只有有實力、有積累、有準備的企業(yè)才能在變革中抓住機遇，將壓力變?yōu)閯恿Γ冀K立于不敗之地。”李明月表示，面對不確定性的涂料市場，涂料廠商唯有放手一搏，積極主動求變并迎接各種挑戰(zhàn)，才能找到一條屬于自己的出路和活路。

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(文章來源：涂界侵刪)

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